DAEU Nextier GDC Vietnam

Customers are the lifeblood of any business. Finding new customers is key to growth, but so is keeping the ones you already have and building strong relationships with them. The right technology can help.

What is Customer Relationship Management (CRM)

Customer relationship management (CRM) is a technology for managing all your company’s relationships and interactions with customers and potential customers. Businesses use CRM to stay connected to customers, streamline processes, and improve profitability. As compared to logging everything on sticky notes and in spreadsheets — it’s okay, you’d be surprised how many companies start out this way! — CRM can make the business of running your business easier and more effective.

What to look for in CRM

Before starting in on a CRM software comparison, you need a solid understanding of what to look for. A good CRM tool starts with these key features:

1. Tools for relationship building

CRM’s core purpose is to help you build relationships and get closer to customers. This is especially true as businesses engage with customers today across so many different touchpoints, channels, and internal teams. Don’t settle for a glorified Contacts app. A solid CRM tool goes way beyond just gathering names, phone numbers, and email addresses, with capabilities for attracting new customers, nurturing customer relationships, winning more deals, providing customer support, and building customer loyalty. Look for a CRM that helps all of your teams — marketing, sales, commerce, service and IT — work together to create the experiences your customers expect.

2. Workflow automation

A CRM with robust email capabilities can do everything from capture important business activity from your Inbox to let you write and schedule work emails ahead of time. CRM can help automate marketing workflows, such as triggering a marketing email to be sent to a new prospect if they complete an action. It can support sales automation and productivity, ensuring your sales team never forgets to follow-up with a new lead and freeing up their time to focus more on selling and less on admin. It can even support automation for customer service teams such as intelligently assigning a new support case to the agent best able to address the issue, or powering chat bots or other Service Portal support functions.

3. Mobile access

Setting your team up to work from anywhere has never been more important. Make sure any CRM you’re considering is supported by a full-featured mobile app. A good CRM solution will offer both Android- and iOS-compatible mobile apps.

4. Reporting

Reports are a key feature for a CRM tool, and an area in which too many solutions fall short. Look for a CRM with robust reporting capabilities that offer both at-a-glance views into the health of your business and customization options that let you pinpoint the metrics that are most relevant to your business needs.

5. Single source of truth

A huge benefit of running your business through a CRM tool is keeping an ongoing record, or “single source of truth,” of all your key business interactions, customer data, and files. Make sure your CRM makes it easy for your teams to find what they need, when they need it. This isn’t just a benefit for the business, but actually improves the quality of customer experiences. Think about how many times you’ve called customer service only to repeat your information again and again — with a single source of truth, every team is working from the same customer record.

Beyond a feature set that looks good in a CRM comparison chart, you also want a system that can scale as your business grows. More robust CRM tools often have greater customization options, and integrations with more third-party tools than their small business counterparts. A small business CRM built on the same platform as its enterprise-sized sibling may offer some of these features, along with a clear upgrade path as you scale your operations. You may not want or need enterprise CRM right now, but make sure you don’t box yourself in with a contact management system or sales tool that can’t scale with your business.

Salesforce Offers CRM for Every Business Size and Industry

• Salesforce CRM (Einstein 1) offers multiple versions and configurations for all business sizes and industries. Einstein 1 is a comprehensive ecosystem — an integrated platform for every department to manage and grow customer relationships together.

All versions are built on the same cloud platform, making upgrades easy as your business grows. The main differences lie in user limits, automation levels, and customization/integration capabilities.

• Salesforce Starter is easy to use and includes essential sales and service features for beginners. Higher editions (Professional, Enterprise, Unlimited) support more complex workflows, automation, and scalability.

Salesforce Starter is ideal for small businesses — it’s customizable through simple “click, not code” actions and integrates with popular apps. Salesforce also provides Trailhead, a free learning platform, to help users progress from basic to advanced skills.

What Makes Salesforce Stand Out from Other CRMs

• Innovation: Integrated AI enables faster decision-making, higher productivity, and better customer satisfaction.
• Analytics: Augmented analytics help users of all levels leverage data and predict trends.
• Robust Platform: From AppExchange scalability to top-tier cloud security, Salesforce stands above competitors.
• Performance: 38% of Salesforce customers report increased sales productivity.
• Mobile: The Salesforce mobile app allows you to manage your business anytime, anywhere.
• Community: Over 2.3 million Trailblazers and free access to Trailhead provide learning, connection, and career growth opportunities.

This article was originally written by Salesforce, summarized and translated by DAEU with the assistance of ChatGPT. 

Source: Salesforce (https://www.salesforce.com/crm/comparison/?d=afx)

—

Tiếng Việt:

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một công nghệ để quản lý tất cả các mối quan hệ và tương tác của công ty bạn với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Doanh nghiệp sử dụng CRM để duy trì kết nối với khách hàng, tối ưu hóa quy trình và cải thiện lợi nhuận. So với việc ghi chú thủ công hoặc lưu trữ bằng bảng tính – điều mà rất nhiều doanh nghiệp nhỏ khởi đầu vẫn làm – thì CRM giúp việc vận hành doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Những yếu tố cần tìm kiếm ở một CRM

Trước khi bắt đầu so sánh các phần mềm CRM, bạn cần hiểu rõ những yếu tố quan trọng cần có:

1. Công cụ xây dựng mối quan hệ

CRM phải giúp bạn xây dựng mối quan hệ và gần gũi hơn với khách hàng – đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi doanh nghiệp tiếp cận khách hàng qua rất nhiều kênh và đội nhóm khác nhau. Một CRM hiệu quả không chỉ lưu trữ tên, số điện thoại hay email mà còn hỗ trợ thu hút khách hàng mới, nuôi dưỡng mối quan hệ, chốt đơn hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, và xây dựng lòng trung thành. Hãy tìm một CRM giúp các bộ phận – từ marketing, bán hàng, dịch vụ đến CNTT – phối hợp tốt để tạo ra trải nghiệm khách hàng nhất quán.

2. Tự động hoá quy trình làm việc

CRM với khả năng email mạnh mẽ có thể ghi lại hoạt động kinh doanh từ hộp thư đến, lên lịch gửi email trước và tự động hóa các luồng công việc. Ví dụ, gửi email marketing ngay sau khi khách hàng thực hiện một hành động cụ thể. Ngoài ra, CRM cũng hỗ trợ tự động hóa quy trình bán hàng, giúp đội ngũ bán hàng không bỏ sót cơ hội và tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính. Thậm chí, CRM còn hỗ trợ nhóm chăm sóc khách hàng như tự động phân công yêu cầu đến đúng nhân viên hoặc điều khiển chatbot tự phục vụ.

3. Truy cập di động

Việc hỗ trợ làm việc từ xa ngày càng quan trọng. Hãy đảm bảo CRM bạn chọn có ứng dụng di động đầy đủ chức năng, tương thích với cả Android và iOS.

4. Báo cáo

Báo cáo là yếu tố then chốt nhưng nhiều CRM lại thiếu tính năng mạnh mẽ này. Hãy chọn CRM có khả năng báo cáo tốt, cung cấp cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết, có thể tùy chỉnh theo các chỉ số phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

5. Dữ liệu trung tâm duy nhất (Single Source of Truth)

CRM giúp duy trì một hồ sơ khách hàng nhất quán – nơi lưu trữ mọi tương tác, dữ liệu và tài liệu quan trọng. Điều này giúp các nhóm dễ dàng tìm kiếm thông tin, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng vì họ không phải lặp lại thông tin nhiều lần.

Ngoài các tính năng trên, bạn cũng cần xem CRM có khả năng mở rộng theo quy mô doanh nghiệp hay không. Nhiều CRM doanh nghiệp có khả năng tùy chỉnh sâu, tích hợp nhiều công cụ khác nhau. Một CRM cho doanh nghiệp nhỏ nhưng được xây dựng trên nền tảng giống bản doanh nghiệp lớn có thể mang lại nhiều lợi ích và dễ dàng nâng cấp khi bạn mở rộng hoạt động.

Salesforce có nhiều phiên bản dành cho mọi quy mô doanh nghiệp và ngành nghề

• Salesforce CRM (Einstein 1)có nhiều phiên bản và cấu hình phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp và ngành nghề. Einstein 1 là hệ sinh thái CRM toàn diện – một nền tảng tích hợp để tất cả các bộ phận có thể cùng quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Mọi phiên bản đều được xây dựng trên cùng một nền tảng đám mây, giúp dễ dàng nâng cấp khi doanh nghiệp phát triển. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở số lượng người dùng tối đa, mức độ tự động hóa và khả năng tùy chỉnh, tích hợp.

• Salesforce Starterrất dễ sử dụng, tích hợp các tính năng cơ bản về bán hàng và dịch vụ mà người mới bắt đầu cần. Các phiên bản cao hơn (Professional, Enterprise, Unlimited) cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho quy trình phức tạp, tự động hóa và nhu cầu mở rộng.

Salesforce Starter phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, có thể tùy chỉnh thông qua thao tác “nhấp chuột, không cần mã” và tích hợp với các ứng dụng phổ biến. Salesforce còn có nền tảng học tập miễn phí Trailhead, giúp người dùng nắm bắt nhanh từ kiến thức cơ bản đến nâng cao.

Điểm nổi bật của Salesforce với các CRM khác

• Đổi mới công nghệ: Tích hợp AI giúp ra quyết định nhanh hơn, nhân viên làm việc hiệu quả hơn và khách hàng hài lòng hơn.
• Phân tích: Phân tích tăng cường (augmented analytics) giúp người dùng mọi cấp độ khai thác dữ liệu và dự đoán xu hướng
• Nền tảng mạnh mẽ: Từ khả năng mở rộng AppExchange đến bảo mật đám mây – Salesforce nổi bật hơn hẳn các CRM khác.
• Hiệu suất: 38% khách hàng Salesforce báo cáo tăng năng suất bán hàng.
• Di động: Ứng dụng di động của Salesforce cho phép vận hành doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.
• Cộng đồng: Hơn 2,3 triệu thành viên cộng đồng Trailblazer và nền tảng học tập miễn phí Trailhead hỗ trợ người dùng học tập, kết nối và phát triển sự nghiệp.

Salesforce có giống như những gì bạn nghĩ?

Chiến lược chọn CRM

Chiến lược chọn CRM cần kết hợp:

1. So sánh các công cụ CRM (như Salesforce và các đối thủ) để hiểu ưu nhược điểm.
2. Đánh giá quy trình vận hành nội bộ để biết CRM nào phù hợp.

Lưu ý khi chọn CRM dành cho các doanh nghiệp SME

• Dễ thiết lập và khởi động nhanh.
• Giao diện thân thiện như app điện thoại.
• Hệ thống giúp theo dõi quy trình bán hàng, có báo cáo tổng quan.
• CRM có thể phát triển cùng doanh nghiệp.
• Nên chọn CRM tích hợp sẵn tính năng chăm sóc khách hàng và marketing.
• Nên là CRM đám mây, có thể truy cập từ bất cứ đâu.
• CRM tương thích với các công cụ bạn đang dùng như email, chia sẻ file, ký văn bản.

Bài viết này được Salesforce biên soạn, được tóm lược và dịch bởi DAEU với sự hỗ trợ của ChatGPT.

Nguồn: Salesforce (https://www.salesforce.com/crm/comparison/?d=afx)